“吴宫干戈”这一集一开始，就是讲已71岁高龄的孙权病故，而年仅10岁的太子孙亮继位，并由太傅诸葛恪辅佐。
幼主登基、立国不稳，魏国自要趁虚而入，直逼“东兴”这一东吴第一门户要地。
东吴必须在此顶住魏军，否则后果不堪设想。
这时老将丁奉出场，这个人虽然年事已高，但是很像是当初的黄盖，有勇有谋，身先士卒打入魏营杀得对方措手不及。
东吴大胜，司马师兵败北归。
但是，诸葛恪此人刚愎自用、阴险狠毒。因为东兴之胜而飘飘然，野心勃勃地就欲进取中原，谋士蒋延稍加阻拦，诸葛恪就要将其斩首，幸得丁奉劝阻蒋延得以活命。
北伐之策就此定了下来，诸葛恪率二十万出征、直取魏国新城。
新城守将张特却是一个硬骨头，就在这一城之地生生顶住东吴大军坚持了两个多月。
那么，魏国为何不派兵支援呢？其实是司马师因需防备危害性更大的西蜀，且东吴虽人多但粮少，久战必退，所以决定不派兵救援。不过却还是给张特送去了谋士用诈降来拖延10日的缓兵之计。
而诸葛恪草包一个，也果然中了计。竟然真的10日未起刀兵。就在这10日内，强弱逆转，东吴兵士大概是远行而至水土不服，染病众多、良机已失。而新城守兵则重新缓了过来，再次扛住了因中计而恼羞成怒的诸葛恪，东吴大败而回。
诸葛恪也真不愧是小人一个，为了推卸责任反而大量斩杀属下，并进一步收拢兵权还掌管了御林军。
这下可就惹怒了御林军原掌权人孙俊，孙俊为恐被人鱼肉而先发制人，密奏天子并设下鸿门宴直接砍死了诸葛恪。
东吴大权再次易主，到了孙氏五兄弟手中。不过孙俊短命很快就没了，其弟孙綝上场，直接废了孙亮，并立孙权第六子孙休为帝，自己还做起了丞相。
这就很像东汉末年主弱臣强，董卓立汉献帝刘协的历史在重演。
好在还是老将丁奉，守天子命再次出山，再设鸿门宴擒住孙綝几兄弟，收缴兵权，东吴朝堂重归安定。
接着镜头调转来到西蜀，姜维受诸葛亮恢复汉室之遗志，再次北伐，至铁笼山，司马昭带兵拒之。马上三国末期的另两个重要人物，钟会和邓艾也即将登场。